Michael et Erin font la connaissance des « Scott's Tots », un groupe d'adolescents du coin dont les études supérieures avaient été promises par Michael dix ans auparavant, dans le cadre d'une de ses grandes illusions. Pendant ce temps, en l'absence de Michael, Dwight convainc Jim de lancer un programme d'employé du mois dans le but de le saboter.