Un matin, Jim se réveille et découvre que son crâne a plus que doublé de volume. D'abord gêné, il lui faut près d'une semaine pour quitter son appartement et se rend d'abord chez un spécialiste. Mais le docteur Axel ne peut lui apporter aucune réponse convaincante, et Jim, irrité, rentre chez lui. En chemin, il est pris à partie par une bande de voyous, qui ignorent tout du danger qui les attend. La tête de Jim se fend en deux et un petit extraterrestre violet en surgit pour les attaquer. Après avoir mis ses agresseurs hors d'état de nuire, l'extraterrestre retourne dans la tête de Jim, qui se referme aussitôt. Stupéfait, Jim rentre chez lui et interroge l'extraterrestre. Il s'avère qu'il s'appelle Roy et qu'il a pour mission de sauver la Terre d'un extraterrestre parasite nommé Gork. Le docteur Lucas Elliott, un agent du FBI désabusé, surprend les voyous en train de raconter leur histoire aux informations d'Eye Witness News et se lance à la poursuite de Jim.