Adam Cole et son partenaire présentent un numéro de mentalisme de style vaudeville, utilisant des mots de passe secrets. Cependant, le numéro menace de s'effondrer car Cole perd l'ouïe. Lors d'une consultation médicale, il découvre un appareil auditif ancien dans la collection du médecin. En l'utilisant, il découvre qu'il peut lire dans les pensées, mais les messages mentaux finissent par s'accumuler et tuer l'utilisateur… à moins qu'il ne les décharge sur une victime. Dans les deux cas, la mort est atroce. Le trio retrouve Cole en train de mettre en pratique son nouveau numéro. Sans issue, Cole ne parvient pas à « décharger » les pensées accumulées et meurt dans d'atroces souffrances.