Charnelle Bishop, 14 ans, dit à sa grand-mère qu'elle va au musée pour une dissertation sur « la découverte d'une part de soi dans l'histoire ». Mais en réalité, elle y va pour acheter de la drogue à son dealer, Lamont. Monica tente de créer un lien avec Charnelle grâce à sa passion pour la musique, mais Charnelle se méfie d'elle. Monica surprend Charnelle dans la salle de bain en train d'allumer un joint et refuse de le lui rendre tant qu'elle n'aura pas commencé son devoir. Monica raconte à Charnelle l'histoire de Billie Holiday et de son combat contre la drogue. Un flash-back nous ramène dans un bar clandestin de Greenwich Village en 1939, où Billie Holiday se produit et où Andrew auditionne pour être son pianiste. Mais Charnelle n'est pas intéressée par les chansons d'amour ; elle aime la musique qui dit la vérité. Monica reprend le récit de la réaction de Billie Holiday lorsqu'elle a lu pour la première fois les paroles de la chanson « Strange Fruit », la première chanson à révéler la vérité sur le lynchage des Afro-Américains.