Le mariage de Miguel et Anna est interrompu par Tommy, le père d'Anna, qui refuse que sa fille épouse Miguel, le père de leur enfant de six mois. Insensible aux protestations d'Anna, Tommy rejette Miguel à cause de son appartenance à un gang. Il insiste pour que les deux adolescents s'éloignent l'un de l'autre. Andrew et Rafael, en collaboration avec l'église, tentent de convaincre Miguel de participer à un programme d'aide aux jeunes pères, mais sa participation n'a d'autre but que d'apaiser les soupçons de la police locale. Miguel est déterminé à gagner le respect de son entourage par le seul moyen qu'il connaisse : le gang. Gonzo, le chef colérique, informe Miguel de son intention de tuer un membre d'un gang rival. De retour chez lui, Miguel découvre que sa mère, Lorena, a cédé sa chambre à Monica, une bénévole de l'église. Ce geste accentue son isolement et le coupe des personnes qui lui sont vraiment chères. Lorena confie à Monica sa déception face au mode de vie de son fils et son regret de ne plus jamais retrouver celui qu'il était.