Travaillant à la poste, Monica fait la connaissance de Max, chargé du courrier « mort » adressé au Père Noël, au Lapin de Pâques et à Dieu. Survivant de l'Holocauste, Max répond aux lettres des enfants à Dieu en leur disant que Dieu n'existe pas et qu'il ne faut pas placer sa foi dans un fantasme. Une petite fille, Tanya Brenner, continue d'envoyer des lettres à Dieu, malgré le fait que Max n'ait répondu qu'à la première et ait ignoré les suivantes. Andrew, qui a rencontré l'enfant, et Monica persuadent Tess de demander à Dieu s'ils peuvent lire les lettres. Après avoir obtenu la permission, ils apprennent que le père de Tanya est gravement malade et que sa compagne, Sandy, abuse de la fillette. Monica, indignée, veut intervenir, mais Tess lui rappelle que Max, et non Tanya, est sa priorité. Prenant les choses en main, Monica organise une rencontre entre Max et Sandy, ivre, qui frappe la fillette. Suite à cette scène, Max suit Tanya jusqu'à chez elle, où son père mourant supplie le facteur de lui trouver un nouveau foyer. Bouleversé, Max s'enfuit. Quand il d