Mulberry et Miss Farnaby se méfient de plus en plus des agissements d'Alice ces derniers temps. Ils s'accordent à dire que quelque chose cloche et décident de la suivre un jour, pour faire une découverte aussi étrange que troublante. Pendant ce temps, la soirée musicale que Miss Farnaby a prévue au manoir semble vouée à l'échec jusqu'à la découverte, au dernier moment, d'un talent caché chez Bert.