Kim Hoon et Choi Jil menacent la vie des vassaux de Wang Sun, le contraignant à ordonner la retraite de ses soldats en route pour Gaegyeong. La situation se retournant contre lui, Wang Sun est confronté à un dilemme : faire ce qui est juste ou protéger ses innocents vassaux. Pendant ce temps, Kang Gam Chan et d'autres vassaux agissent dans l'ombre, cherchant clandestinement à démasquer le cerveau de la rébellion.