Les garçons trouvent du travail au parc d'attractions Weeki Wachee, en Floride. Le spectacle du parc met en scène des danseuses déguisées en sirènes qui évoluent sous l'eau. Elissa, une jeune fille timide, sort de l'eau et, après avoir démontré un talent exceptionnel pour la nage sous-marine, est engagée pour l'émission. Elle parle de ses origines « venues de la mer » et laisse entendre qu'elle est une véritable sirène. Tod, sceptique, tombe sous son charme mais suppose qu'elle cherche simplement la publicité pour lancer sa carrière cinématographique. Linc, plus ouvert d'esprit, la croit. Tod découvre trop tard qu'elle disait la vérité. Lieux de tournage : Weeki-Wachee et Crystal River, Floride. Hôtel : Port Paradise Hotel à Crystal River.