Tod et Buz prennent en stop Lotti Montana, une travailleuse migrante qui va participer à la récolte des pêches. Alors qu'ils approchent de Sparrow Falls, elle les supplie de traverser la ville au plus vite. Ils l'emmènent au Coronet Club et au café Silver Dollar. Le shérif Hingle l'empêche de quitter la ville. Les garçons collaborent avec un prédicateur itinérant. Lieu de tournage : Needles, Californie.