Le sang sur la lèvre d'In-hae réveille un souvenir chez Woo-hyeol, lui rappelant Hae-sun. Woo-hyul se demande si In-hae est la réincarnation de Hae-sun. In-hae est préoccupée par son premier baiser avec Woo-hyeol et se sent de plus en plus mal à l'aise en sa présence, car il est employé comme concierge dans l'école où elle travaille. Yang-nam dit à Woo-hyeol que s'il boit le sang d'In-hae, empli d'amour, il pourra redevenir humain.