Lorsque le Baron Mordo prend possession d'Iron Man et le transforme en Iron Menace, il s'échappe de la Dimension Noire et projette de conquérir Super Hero City et Villainville. Wolverine, Falcon et Redwing tombent alors sous l'emprise du Baron Mordo/Iron Man. Hulk, Silver Surfer et Thor doivent s'allier au Docteur Strange et à Valkyrie pour former une équipe de Défenseurs et contrecarrer les plans diaboliques du Baron Mordo. Le Docteur Fatalis et MODOK les aident à contrecœur lorsque Iron Menace prend le contrôle d'Abomination.