Nell Snyder s'occupe de sa nièce orpheline et son comportement l'inquiète de plus en plus. Sa nièce attribue sans cesse tous ses problèmes à un ami imaginaire nommé Monsieur Poivre. Lorsque le grand-père de la fillette, le capitaine King Snyder, lui offre une poupée vaudou créole, Nell s'inquiète de plus en plus. Sa nièce affirme que la poupée vient de Monsieur Poivre. Elle la nomme Numa et la traite comme une vraie personne. Finalement, Nell se persuade que la poupée est réelle et qu'elle tente de s'emparer de l'âme de sa nièce. Elle suit sa nièce et Numa dans la forêt. Là, elle l'effraie et la fait fuir, sans se rendre compte que l'échange a déjà eu lieu. Plus tard, elle revoit la poupée et découvre qu'elle a le visage de sa nièce.