Depuis toujours, Bernard Selden (AYRE GROSS) est hanté par une peur paralysante. Tout a commencé à l'âge de six ans, lorsqu'il a provoqué un incendie qui a coûté la vie à sa sœur de quatre ans, et aujourd'hui, à 27 ans, cette peur l'étreint comme un fardeau. Mais le docteur Adam Pike (Jeffrey Demunn) garde espoir. Il a diagnostiqué l'affection de Bernard et pense que s'il parvient à isoler l'amygdale, la partie du cerveau responsable de la peur, il pourra le guérir. La série d'injections et de radiations, destinées à créer une couche de calcium autour de l'amygdale, produit des résultats stupéfiants : la peur de Bernard s'estompe. Il entame même une relation avec sa voisine Lisa (Tanya Allen). Mais il y a des effets secondaires. Désormais, Bernard peut utiliser son cerveau pour faire ressentir aux autres la peur paralysante qu'il éprouvait autrefois. Il reste prisonnier du passé, hanté par les images de M. Wilkes (Alex Diakun), le propriétaire du foyer où sa sœur est décédée.