Le génie génétique a créé une génération de bébés surhumains, mais cette technologie est loin d'être parfaite. Elle a aussi engendré des enfants atrocement difformes, atteints du syndrome de rejet génétique (SRG), une maladie qui les rend encore plus forts, plus rapides, plus intelligents que les bébés surhumains, et par-dessus le marché, plus dangereux. L'inspecteur Ray Venable (Gary Cole) dirige l'équipe chargée de traquer les cas les plus graves de SRG, mais il cache un lourd secret. Des années auparavant, lui et sa femme Marie (Lynda Boyd) ont eu un enfant, Dylan (Jason Gray-Stanford), atteint du SRG et qu'ils ont secrètement placé dans un foyer. Aujourd'hui, Ray soupçonne Dylan d'être à l'origine d'une série de meurtres brutaux et de se rapprocher dangereusement de sa famille. Le seul moyen pour Ray de l'arrêter est de prendre un sérum génétique qui le rendra plus semblable au fils qu'il a rejeté.