Karl Durand (Howie Mandel) a la trentaine, mais l'esprit d'un enfant. Du moins, jusqu'à ce qu'il reçoive un cadeau unique du Dr Jacob Valerian, un scientifique mourant qui travaillait sur un projet secret. Dans un dernier acte de vie, Valerian utilise sa nouvelle invention pour transférer ses souvenirs et ses expériences dans le cerveau de Karl. Mais Karl ne se contente pas d'être un génie. Afin de conquérir le cœur de son assistante sociale, Rose, il utilise l'invention du docteur pour capturer d'autres esprits. Laissant derrière lui un cortège de victimes et son propre cerveau toujours plus encombré et confus, Karl découvre bientôt que l'esprit peut parfois être un véritable champ de mines.