Mozzie échappe de justesse à la mort et Neal utilise ses contacts pour aider Peter à retrouver Julian Larssen, le tireur de Mozzie. Cependant, Larssen parvient à faire accuser Peter et est relâché. Suspendu du FBI, Peter sollicite l'aide de Neal, Jones, Diana, Sara, Mozzie et même Elizabeth pour monter une opération d'infiltration afin d'arrêter enfin Larssen et de prouver son innocence.