Anna utilise son dernier don à l'humanité, « Concordia », comme couverture pour dissimuler une flotte de vaisseaux reproducteurs destinés à assurer la perpétuation des Visiteurs pour les générations futures. Pendant ce temps, Eli Cohn (Oded Fehr) tente de convaincre Erica et la Cinquième Colonne que le gala de « Concordia » est le moment idéal pour assassiner Anna. 138.