Saul de Tarse, étudiant en droit juif, persécute avec zèle les premiers chrétiens. Mais après avoir eu une vision aveuglante de Jésus lors d'un voyage vers Damas, où il comptait poursuivre les persécutions, Saul se convertit au christianisme. Prenant le nom de Paul, il devient un évangéliste infatigable, prêchant au nom de Jésus aux Juifs comme aux Gentils, du Proche-Orient jusqu'à Rome. Saul est un érudit en droit juif, farouchement opposé à l'« hérésie » chrétienne. Il assiste impassiblement à la condamnation à mort d'Étienne par le Sanhédrin, le tribunal religieux juif…