Kenshin et le groupe prennent le thé ensemble. Le groupe presse Kenshin de leur raconter une histoire intéressante tirée de ses voyages, exigeant précisément « une histoire insolite, amusante, et qui inclut la défaite d'un méchant ». Pour répondre à leurs demandes, Kenshin décide de leur parler d'une rencontre faite lors d'une visite dans une colonie étrangère de la ville animée de Yokohama. Un médecin étranger nommé Elder, qui portait toujours un masque.