Dans un pays d'Amérique latine, Illya et Solo tentent d'aider la dirigeante populaire Angela (Madlyn Rhue) à protéger son gouvernement des Trois Secrets, un groupe révolutionnaire soutenu par THRUSH. Solo est capturé par les Trois Secrets, mais s'échappe après avoir appris que Vinay (Victor Ludlin), un ami d'Angela, complote contre elle. Il en informe son mari, le général Abaca (Joe Sirola), mais ce dernier est en réalité celui qui complote pour renverser le gouvernement de sa femme et la faire assassiner. 138.