Morton et Laura sont alors kidnappés par Kroler, qui menace de tuer Laura si Morton ne lui procure pas le sous-marin. 143. M. Webb (Mark Richman), agent du THRUSH, et Margitta Kingsley (Eleanor Parker), épouse de l'agent Robert Kingsley (Barry Sullivan) de l'U.N.C.L.E., complotent pour voler un gaz docile au général Maximilian Harmon (Leslie Nielsen), qui a kidnappé le professeur David Garrow (Dan O'Herlihy) et son fils Steve (Tony Bill).