Avec l'aide du Dr Elias Swan, THRUSH a développé une souche d'abeilles minuscules et mortelles. L'agent du THRUSH, M. Mozart, capture Illya et Tavia Sandor et utilise une machine à sons à haute fréquence, menaçant de leur briser les tympans, pour contraindre Illya à le conduire au quartier général de l'U.N.C.L.E. afin qu'il puisse libérer les abeilles. Illya obtempère, mais Mozart est intercepté. Lors d'un combat sur un toit, Mozart est blessé par balle et les abeilles s'échappent.