Solo et Illya montent à bord de l'Adriatic Express le soir du Nouvel An pour intercepter Madame Nemirovitch, une agente du THRUSH transportant un produit chimique capable d'interrompre le processus de reproduction. Eva, une jeune fille qui remet un message à Madame Nemirovitch au départ du train, est capturée à bord. Tout au long de la soirée, l'agente du THRUSH et Solo et Illya se livrent à une lutte d'intelligence tandis que le train file à toute allure.