Après qu'une tentative de THRUSH visant à tuer Waverly soit déjouée, Solo est chargé d'empêcher l'assassinat d'un premier ministre africain en visite (William Marshall) par Andrew Vulcan (Fritz Weaver), et avec l'aide d'une femme au foyer (Patricia Crowley), il apprend que le premier ministre lui-même est allié à THRUSH et prévoit de tuer ses deux principaux conseillers (Ivan Dixon et Rupert Crosse) dans un faux accident.