À l'arrivée du spectateur, Ours décide de tenter une petite expérience : il veut que le spectateur le sente ! Il s'avère que l'idée d'Ours était peut-être prophétique, car des choses très étranges se produisent aux alentours de la Grande Maison Bleue. Pip et Pop jouaient près de l'étang aux loutres lorsqu'ils ont trouvé quelque chose d'inédit : une créature ailée suspendue la tête en bas à un arbre. Ours leur explique qu'il s'agit d'une chauve-souris. Il essaie de tout leur raconter, mais ils disparaissent en un éclair. Ours retourne à la Grande Maison Bleue, où Ojo et Tutter partagent le même sentiment. Ils ont peur de la chauve-souris et ne veulent rien avoir à faire avec elle. La situation empire lorsqu'ils se réunissent pour en discuter. Ours, cependant, rencontre la chauve-souris, nommée Benny, et invite tout le monde à la rencontrer également. Ils acceptent à contrecœur et découvrent qu'elle est bien différente de ce qu'ils imaginaient : Treelo est déjà son ami ! 263.