C'est une nuit spéciale dans la Vallée des Bois : c'est la nuit de la Lune des Moissons. Une fête est organisée à l'Étang des Loutres et Luna a même une surprise pour Ours. Ours et ses amis profitent des merveilles de la nuit, comme les lucioles et les constellations. Tutter fait de son mieux pour rester éveillé, mais Ours le laisse dormir un peu avant la grande fête. Ours cherche des lanternes pour la fête, mais ce sont finalement Pip et Pop qui les trouvent. Tout est enfin prêt pour la grande fête et il y a foule ! Outre Ours et les enfants, Doc Hogg, Lois, Otto et Etta, Grand-mère Flutter, Christine, Jacques le Castor, Doc Hibou et même la Grosse Grenouille sont présents. En fait, tout le monde est là sauf Luna, car on craint qu'elle n'ait disparu derrière un nuage. Mais il s'avère qu'elle préparait justement une surprise : un vieil ami qu'Ours n'a pas vu depuis longtemps ! Dans la séquence « Ombre », Ombre raconte une histoire incroyable à propos d'un homme qui voyage sur la lune en ballon. Chansons : « La Beauté de la Nuit », « La Chanson des Adieux » (Version avec tous les personnages). Remarques : Cet épisode comprend une courte séquence, présentée par Luna, dans laquelle de vrais enfants parlent de leurs activités nocturnes. Ils jouent à la balançoire, attrapent des lucioles, regardent les étoiles et la lune, mettent leur pyjama et lisent une histoire. Dans cet épisode spécial, les téléspectateurs découvrent beaucoup un personnage qu'on ne voit normalement qu'à la fin de chaque épisode : Luna. Luna interprète également une chanson autre que la « Chanson d'au revoir ». Ray apparaît aussi au tout début de l'épisode. Le générique de fin de cet épisode inclut un bonus spécial avec Ours et Ursa. Le titre de l'épisode fait référence aux six derniers mots du conte « La Nuit avant Noël ».