C'est l'automne dans la Grande Maison Bleue. Arbre invite Ours à le rejoindre dans le salon, où Ojo est immobile. Elle fait semblant d'être un arbre, alors Arbre et Ours se joignent à elle et font semblant d'être une forêt entière. Quand les feuilles commencent à tomber, Arbre les supplie de ne pas partir et Ours comprend qu'il ne comprend pas pourquoi les feuilles tombent. Ours se met à la recherche d'Arbre et tombe sur Tutter, qui pousse une citrouille dans son trou de souris. Ours l'aide à pousser la citrouille et apprend que l'automne est la saison préférée de Tutter, car c'est une période où tout change. Il prépare une tarte à la citrouille cette année et promet à Ours une surprise. Dans la séquence des Ombres, Ombre raconte l'histoire de « Pierre, Pierre le mangeur de citrouilles » et donne un conseil à Ours pour retrouver Arbre. Il finit par trouver Arbre avec Pip et Pop, qui essaient de recoller des feuilles aux arbres. Il explique à Treelo que les feuilles tombent pour laisser place aux nouvelles au printemps, et Treelo comprend qu'il n'y a finalement rien de mal avec les feuilles. Chansons sur l'automne. Notes : Cet épisode comprend un court segment où de vrais enfants discutent de ce qu'ils préfèrent en automne. Beaucoup de choses sont liées aux feuilles : les feuilles qui tombent, qui changent de couleur, les lancer, sauter dedans et faire des collages. Parmi leurs autres activités préférées, on retrouve le port de pulls et de vestes, la baisse des températures et les pommes.