Ojo a formé un orchestre et a invité tous les habitants de la Grande Maison Bleue à y participer. Les téléspectateurs sont également invités à se joindre à la fête, car Ours et les enfants donnent un concert à l'étang des Loutres. Ojo est le « constructeur » de l'orchestre, et Pip et Pop utilisent des couvercles de casseroles comme cymbales. Alors qu'Ours cherche son kazoo, il rencontre Treelo et lui demande de l'aide. Treelo aperçoit une radio, l'allume et se met à chanter et à danser. Il part ensuite fabriquer son propre instrument. Ours retrouve son kazoo et découvre que Tutter veut jouer de la clarinette, mais qu'elle est trop grande pour lui. Ours aide Tutter à trouver une autre façon de participer à l'orchestre. Dans la rubrique « Ombre », Ombre raconte l'histoire du chat et du violon. « Des chansons partout, de la musique ! Hé, on sait jouer des notes ! » Tutter raconte qu'il a reçu sa clarinette des Klutter Tutter. Ce trio musical était composé de sa tante Klutter Tutter, de son cousin Skitter Tutter et de son oncle Nutter Tutter.