De la nuit noire à l'aube, la police maritime recherche Du-Hak. Jung-Shin est anéanti d'apprendre de Cheol-Woong que Du-Hak semble avoir disparu en mer. Trois ans plus tard, Cheol-Woong travaille avec Choong-Sung après son retour d'une mission dans la région. Pendant ce temps, Jung-Shin apprend des choses choquantes sur Cheol-Woong de la part de la mère de Du-Hak.