Après la défaite d'Olore et d'Anser de la Magia Lupus face à Mash et Lance, Abyss apparaît pour rassembler ses camarades, laissant derrière lui une atmosphère inquiétante. Mash discute de l'avenir avec Lance tout en préparant des choux à la crème lorsque Lemon fait irruption. Il semblerait que Tom ait temporairement perdu ses pouvoirs magiques. Cette nuit-là, tandis que Mash et ses amis explorent l'école pour percer le mystère, ils découvrent un Lemon à l'allure étrange…