Meryl et Roberto sont conduits à JuLai, la Troisième Cité, par Zazie. Là, ils découvrent pourquoi et comment l'humanité a atterri sur cette planète, le No Man's Land. Ils rencontrent également Conrad, l'ancien chef du groupe de recherche des Pécheurs, qui leur explique ses objectifs. Pendant ce temps, Vash et Wolfwood atteignent le sommet de la Tour de JuLai, où Knives les attend.