Drake a une petite amie nommée Kelly qui a un problème de rire. Il veut vraiment rompre avec elle, mais il n'y arrive pas. La raison ? Elle est la fille de la méchante institutrice de Drake, Mme Hayfer, qui le menace de le renvoyer en cours d'été s'il la quitte. Pendant ce temps, Josh reçoit un t-shirt vraiment moche qu'il considère comme un porte-bonheur.