Kelly est bouleversée lorsqu'un couple homosexuel obtient la garde du bébé. La jeune mère décide de récupérer son fils, mais uniquement parce qu'elle ne veut pas qu'il soit élevé par des hommes homosexuels. Kyle et Gene rendent l'enfant sans hésiter, persuadés que c'est dans son intérêt. Kelly en vient à croire qu'ils seraient de meilleurs parents qu'elle ou Leann, et fait pression sur la jeune fille pour qu'elle abandonne la garde. Elle finit par accepter après avoir réalisé qu'elle ne peut pas s'occuper correctement de l'enfant. Le journal étant au bord de la faillite, Steve accepte de la publicité d'un fabricant de cigarettes. Brandon s'indigne et menace de démissionner ; Steve le convainc en lui rappelant toutes les personnes qu'il a aidées grâce à ses écrits. Après quelques rendez-vous, Steve finit par avouer à Jill qu'il n'est pas Ted (l'homme à qui elle correspondait). Elle refuse de continuer à le voir, et il promet de la rendre heureuse en retrouvant Ted. David redécouvre sa passion pour la musique en improvisant avec son voisin, un guitariste raté qui autrefois…