Brandon rompt avec Tracy et décide de sortir avec Kelly. Valerie jure d'aider Tracy à reconquérir Brandon. Elle envoie à Kelly un faux télégramme de Dylan lui demandant de le rejoindre à l'aéroport. Brandon suit Kelly à l'aéroport et craint qu'elle soit encore amoureuse de Dylan. Kelly explique qu'elle ne considère Dylan que comme un ami et qu'elle voulait lui avouer ses sentiments pour Brandon. Kelly et Brandon se remettent ensemble. Steve et Donna présentent un sketch humoristique lors d'un concours de talents. Donna convainc sa mère, épuisée par les soins du Dr Martin, de sortir et de venir au spectacle. Donna craint le pire en voyant Felice avec l'homme avec qui elle a eu une liaison. Felice explique que cet homme est médecin et qu'elle essayait d'organiser une conférence pour le Dr Martin, qui ne peut plus opérer. Steve encourage Clare à participer au concours de talents, mais le regrette après l'avoir entendue chanter. Elle s'inspire de sa mère pour interpréter sa chanson.