David demande l'aide de son père pour conquérir le cœur de Felice. Mel et Jackie invitent David, Donna et ses parents à dîner. Felice fait des remarques désobligeantes sur l'incident du bal de promo quatre ans plus tôt, sur le fait que Jackie et Mel ne sont pas mariés et sur les problèmes mentaux de David. Furieuse, Donna refuse de venir chez ses parents pour Noël. Felice s'excuse auprès de David et lui demande de faire la paix. Le père de Kelly ne vient pas dîner, mais une jeune femme arrive à sa place. Elle stupéfie Kelly en révélant qu'elle est sa demi-sœur, Joy Taylor. Kelly est en colère d'apprendre que sa mère lui a caché la vérité, et elle et Joy deviennent amies en comparant leurs expériences avec leur père absent. Le chancelier Arnold sympathise immédiatement avec Samantha à sa fête de Noël, ce qui met Steve et Clare mal à l'aise. La bande tire au sort les noms pour décider qui échangera des cadeaux. Brandon et Tracy ont du mal à choisir leurs cadeaux, car aucun des deux ne veut envoyer un mauvais message. Pendant qu'ils font des achats pour Kel