Steve assiste aux Jeux olympiques avec Brandon, qui a passé la majeure partie de l'été à voyager seul. Leur voiture tombe en panne à Hadley City, une petite ville du Texas. Steve décide de prendre un bus pour Houston et de rentrer en avion pour faire la surprise à Clare. Il découvre que Clare est déjà partie pour San Antonio pour lui faire la surprise. Il retourne à San Antonio ; grâce à un retard dû au mauvais temps, ils parviennent à se retrouver. Brandon rencontre une jeune femme noire qui démissionne de son poste d'assistante bibliothécaire après avoir été harcelée par son patron pour lui avoir parlé. L'amitié de Brandon avec Mariah irrite de nombreux habitants ; ils ont des altercations avec deux mécaniciens rustres, ainsi qu'avec l'ex-petit ami de Mariah et un de ses complices. Mariah décide de déménager à New York et d'écrire un livre sur les anges. Elle remercie Brandon de l'avoir encouragée à changer de vie. David critique constamment Donna alors qu'ils tentent de terminer le tournage d'un clip avec une chanteuse au caractère difficile. Leur patron est licencié et David panique à l'idée de perdre son contrat. Donna met fin au partenariat après le