Jim et Cindy s'envolent pour Londres afin de passer Noël avec Brenda. Brandon reste en ville avec Kelly, qui hésite à lui montrer ses cicatrices. Felice propose 10 000 $ à Ray pour qu'il reste loin de Donna à jamais. Donna est mortifiée lorsque Felice révèle qu'il a accepté le chèque, mais seulement comme preuve des agissements de sa mère. Ray et Donna utilisent l'argent pour envoyer LuAnn en croisière, car c'est son rêve depuis toujours. Dylan demande l'aide du FBI pour retrouver Kevin et Suzanne au Brésil. Christine lui explique que l'agence est trop occupée pour l'aider. Elle le met en contact avec un étrange homme nommé Jonesy, qui acceptera de l'aider en échange de la moitié de la somme. Andrea et Jesse se disputent car Hannah ne passe pas son premier Noël. Il prétend qu'Andrea est responsable de ses pleurs, ignorant le fait qu'Hannah n'a que six mois et fait ses dents. La bande sauve la situation en arrivant déguisée en Père Noël et en lutins, et Dylan rencontre Hannah pour la première fois. David se sent offensé lorsque Clare échoue à...