Brenda décide de rester à Londres toute l'année. Valerie Malone, la fille des amis proches des Walsh, vient vivre chez eux. Son père vient de se suicider. Steve révèle que Celeste l'a largué pendant leurs vacances à Hawaï après avoir croisé son petit ami du lycée. Il jette son dévolu sur Kelly, qu'il considère comme son véritable amour, et est choqué d'apprendre qu'elle est avec Brandon. Steve se remet de sa peine de cœur en passant du temps avec Valerie. Valerie semble être une fille sympa, mais elle fume du cannabis et insulte tout le monde lors d'une conversation téléphonique avec une amie. Dylan rentre à Los Angeles après deux mois de beuverie au Mexique. David raconte à Kelly son été : il a eu l'opportunité de partir en tournée avec Babyface, puis l'a ratée, et a attrapé une MST d'Ariel. Donna essaie d'éviter David. Andrea et Jesse ramènent enfin Hannah de l'hôpital, après un accident qui a failli être tragique. Musique : « Back & Forth » d'Aaliyah (n° 5, 19)