Brandon se rend à Washington, D.C. pour faire une présentation au groupe de travail. Il songe à céder à l'insistance de Clare. Lucinda, en ville pour une réunion, se présente à l'hôtel ; les deux femmes palpent Brandon sous la table pendant un dîner important. Kelly avoue ses sentiments pour Brandon à Andrea et décide de lui faire une surprise. Roy propose à Brenda de passer l'été à étudier le théâtre à la Royal Academy de Londres. Kevin et Suzanne se marient. Lui et Dylan envisagent de produire son projet sans aide extérieure. Andrea donne naissance à une fille de 1,1 kg, Hannah. Elle et Jesse s'efforcent de rester positifs tandis qu'Hannah lutte pour survivre. Steve croise John Sears à la fête foraine de l'université et est blessé d'apprendre qu'il sort avec Celeste. Donna est jalouse de l'attention qu'Ariel porte à David.