Une candidate au concours de beauté de l'URSS débarque à Perth, où sa rencontre traumatisante avec des manifestants offre une opportunité à Mick Bisset. La promotion de Judy la force à prendre une décision impossible. Le petit-fils d'Eileen, Bilya, vient séjourner chez elle et renoue avec Tilly, tandis que la famille de Jono est confrontée à une tragédie.