Helena Grady a abandonné son déguisement de professeur et révèle son appartenance à Eugenics, une organisation cherchant à s'emparer des cerveaux des sorciers. Face à son assaut téméraire, Rei est finalement contraint de l'affronter sous son identité de Sorcier à la Lame de Glace. Sous le regard de ses amis, le combat est décidé ! Puis, un bond de dix ans en arrière s'opère. Lors d'une patrouille sur le champ de bataille, la jeune Lydia découvre un orphelin de guerre. Il s'appelle Ray. Peu à peu, le passé mystérieux du Sorcier à la Lame de Glace se dévoile.