Pour le bal de fin d'année, Reese est payé pour accompagner Janine, une élève studieuse, mais seulement après qu'elle l'ait relooké et envoyé en pensionnat. Malcolm, de son côté, s'allie aux élèves impopulaires pour organiser un bal alternatif qu'ils appellent « Morp ». Malheureusement, si Malcolm et ses amis protestent contre le bal officiel, ils ne savent pas comment rendre leur « Morp » intéressant. Pendant ce temps, Dewey découvre qu'il n'existe aucune photo de lui enfant et imagine une chasse au trésor élaborée pour punir Hal et Lois.