Après une séance de jeu amusante où ils ont construit un château miniature, l'imagination de Timmy s'emballe. Il veut jouer au chevalier, affronter des dragons et sauver des demoiselles en détresse. Avec Finlay, il se déguise en chevalier et ensemble, ils parcourent la crèche à petits pas sur leurs fidèles destriers – un balai personnalisé et un cheval à bascule – et accomplissent plusieurs actes de bravoure. L'enthousiasme pour le jeu de rôle s'empare de toute la crèche lorsque les amis construisent ensemble un magnifique château avec de grandes boîtes en carton et se déguisent. L'esprit chevaleresque de Timmy et Finlay est mis à l'épreuve lorsqu'ils entendent ce qui ressemble au rugissement d'un vrai dragon.