Rayé joue à se déguiser et, par accident, se retrouve à ressembler trait pour trait à Timmy, avec un gilet blanc en laine et des chaussettes noires molles sur les oreilles. Timmy est ravi d'avoir un jumeau, Rayé aussi. Timmy fabrique pour Rayé une queue d'agneau à remuer et un ours en peluche jumeau pour compléter le déguisement. Mais même s'il ressemble à Timmy, Rayé n'est pas très doué pour être son jumeau : il ne sait pas bêler, sa queue remue mal et il est nul au football. Pendant une partie, Timmy s'impatiente car Rayé n'arrête pas de rater le ballon et le passe à ses autres amis au lieu de le lui donner. Rayé se sent exclu et s'en va tristement en enlevant son costume petit à petit. Timmy se rend compte que son ami est contrarié et a une idée : il se déguise en Rayé, à la grande joie du blaireau, et imite les bêlements de Rayé avec un klaxon.