Tass revient (après avoir récupéré ses Gardes, des hommes de pierre géants) et les envoie attaquer les ThunderCats. Jagara fait tenir l'Épée aux autres, et lorsque Lion-O s'en empare, il est libéré de l'effet de l'eau. Il combat ensuite le Garde et déclenche une tempête qui le désintègre. Tass promet alors de changer. 77. New Thundera est en train d'être ravagée et les ThunderCats doivent présenter certains artefacts dans divers lieux dangereux qui étaient autrefois de magnifiques endroits. Lion-O doit ensuite entrer dans le livre et remettre la Clé de Thundera au gardien du livre « à la 24e heure », sinon les ThunderCats seront figés dans le temps et New Thundera sera détruite. Mais Mumm-Ra vole le livre et la clé et s'y aventure lui-même. Il veut sauver New Thundera, mais il veut que les ThunderCats soient figés dans le temps. Les Esprits Anciens du Mal tentent d'arrêter Mumm-Ra car ils craignent que s'il entre dans le livre, leurs pouvoirs disparaissent. Les autres ThunderCats rencontrent également des problèmes aux endroits où ils sont censés se trouver.