Un chasseur de primes du nom de Capitaine Bragg arrive sur la Troisième Terre pour aider les ThunderCats à se débarrasser des Mutants et des Lunatacks. Le Capitaine Bragg persuade Wilykat de l'accompagner et ils s'attaquent d'abord aux Mutants. Après les avoir capturés, ils partent à la recherche des Lunatacks. Ils capturent tout le monde sauf Luna et Amuk, qui libèrent les autres Lunataks, enferment Bragg dans une cage et attachent Wilykat à la locomotive. Lion-O et Wilykit arrivent pour sauver Wilykat et les Lunataks sont vaincus. Tous les Mutants et tous les Lunataks sont capturés et exilés.