Après l'échec de l'embuscade tendue par les Mutants contre les Thundercats avec le nouveau canon en Thundrainium de Vautour, ce dernier, furieux de l'échec et de la perte de son arme, active l'autodestruction intégrée à chacune de ses inventions ou machines réparées, et toute la technologie mutante se désintègre. Pour rétablir l'équilibre, Slithe demande à Mumm-Ra d'envoyer une créature d'énergie électrique détruire tout l'équipement du Repaire des Chats, scellant ainsi la porte de la Salle des Épées et emprisonnant l'Épée des Présages et toutes les armes des ThunderCats. Les Mutants attaquent et parviennent à capturer Cheetara et Panthro. Snarf doit se faufiler dans les conduits de ventilation pour atteindre la Salle des Épées, mais Jackalman le suit et tente de le capturer. Dehors, Lion-O est attaqué par Slithe et Monkian, puis par Mumm-Ra. Après que Snarf a réussi à ramener l'Épée à Lion-O, ce dernier libère Panthro et Cheetara, et ensemble, ils vainquent Mumm-Ra et les Mutants.