Wilykit et Kat découvrent une harpe ancienne qui renferme un génie nommé Charr-Nin. Mumm-Ra apparaît au génie et lui promet la libération de sa prison éternelle dans la harpe s'il détruit les ThunderCats. Imprudemment, Charr-Nin accepte et commence à emprisonner les ThunderCats un par un dans sa harpe. Le plan de Mumm-Ra fonctionne et il trahit Charr-Nin. Durant leur dispute, les ThunderCats parviennent à s'échapper, laissant Mumm-Ra et Charr-Nin s'affronter sous terre.