L'agent Murphy confie aux sœurs leur première affaire pour la Sécurité intérieure : fouiller dans des dossiers non résolus. Phoebe et Billie y découvrent une ceinture qui confère des super-pouvoirs à Billie. Parallèlement, Piper et Leo recherchent un groupe pour jouer au P3, et Paige rencontre un bel homme qui se trouve être l'agent de probation de la personne dont elle a la charge.